LED產(chǎn)業(yè)景氣漸趨復(fù)蘇 引擴(kuò)產(chǎn)轉(zhuǎn)型

隨著全球LED產(chǎn)業(yè)景氣漸趨復(fù)蘇和市場(chǎng)滲透率的提高，2017年LED產(chǎn)品需求大幅增長(zhǎng)，LED業(yè)產(chǎn)能軍備競(jìng)賽再起。相比于上一輪的“內(nèi)戰(zhàn)”，這一輪中國(guó)LED產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)更是直指全球前十行列的競(jìng)爭(zhēng)。

　　2017年7月30日，十三部委聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，我國(guó)半導(dǎo)體照明關(guān)鍵技術(shù)要落實(shí)不斷突破，整體產(chǎn)值形成萬億規(guī)模。此次LED行業(yè)“軍備競(jìng)賽”，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響深遠(yuǎn)，多家研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)期2017年中國(guó)平均擴(kuò)產(chǎn)幅度將超過30%。中國(guó)是LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)制造大國(guó)，擁有數(shù)萬家LED企業(yè)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的LED產(chǎn)業(yè)，對(duì)我國(guó)提升綜合國(guó)力、建設(shè)“由大變強(qiáng)”的LED產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)意義重大。

　　上游芯片擴(kuò)產(chǎn)潮

　　制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基。2017年，眾多LED大廠持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，芯片廠商掀起軍備擴(kuò)充競(jìng)賽，包括LED封裝及晶粒大廠均投入產(chǎn)能軍備競(jìng)賽，預(yù)計(jì)2017年中國(guó)LED芯片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)量將超過50%。

　　LED晶粒市場(chǎng)需求熱絡(luò)，持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，對(duì)于講求規(guī)模經(jīng)濟(jì)的企業(yè)無疑是極大利好。但是，集體擴(kuò)軍備戰(zhàn)，厲兵秣馬，新增產(chǎn)能超市場(chǎng)需求，整個(gè)產(chǎn)業(yè)原本漸趨平衡的供需缺口可能再次被破壞，引發(fā)產(chǎn)能過剩等爭(zhēng)議也是此起彼伏。

　　長(zhǎng)期來看，整個(gè)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)偏向利好，例如由于小間距顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將可望持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)應(yīng)用從戶外顯示屏延伸至室內(nèi)商業(yè)應(yīng)用等，加上小間距LED等產(chǎn)品規(guī)格提高，LED晶粒需求量也大幅增長(zhǎng)。

　　2017年，華燦光電、三安光電、澳洋順昌、乾照光電等企業(yè)紛紛大舉添購(gòu)機(jī)臺(tái)、增設(shè)生產(chǎn)基地，LED晶粒產(chǎn)能將進(jìn)入新一輪的大爆發(fā)。如華燦光電義烏新廠正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后將達(dá)到年產(chǎn)300萬片LED芯片規(guī)模。而三安光電除了藍(lán)光LED等擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，也將產(chǎn)能擴(kuò)增目標(biāo)鎖定在具有高獲利的四元LED。在加碼投資四元領(lǐng)域大軍中，還有乾照光電等中型規(guī)模企業(yè)。此外，在加快LED晶粒擴(kuò)產(chǎn)的腳步中，澳洋順昌也是一匹黑馬， 2017年產(chǎn)能將有望達(dá)到月產(chǎn)80萬片規(guī)模。以此同時(shí)，移師馬來西亞廠的國(guó)際大廠歐司朗也將迎來新廠落地，龐大的產(chǎn)能將于2017年陸續(xù)釋放出來。

　　很多企業(yè)在利用擴(kuò)產(chǎn)之際，“北上南下”開疆拓土，形成布局全國(guó)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。例如華北地區(qū)LED企業(yè)易美芯光，在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)擁有LED研發(fā)與生產(chǎn)基地，也將LED器件模組項(xiàng)目落戶南昌高新區(qū)，形成北京與南昌雙基地，加快擴(kuò)大易美芯光LED封裝器件與模組組件的生產(chǎn)規(guī)模。首期擬建300條封裝及模組線，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)將新增年產(chǎn)值過10億元。

　　盡管業(yè)界仍看好2017年市場(chǎng)將呈現(xiàn)供需兩旺的光景，不過隨著新增產(chǎn)能從下半年將大量釋出，原本市場(chǎng)產(chǎn)需秩序漸趨穩(wěn)定的LED產(chǎn)業(yè)格局，有可能將再度面臨挑戰(zhàn)，或?qū)⒃僦貑⒁惠喯鲀r(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

　　封裝廠集體擴(kuò)軍

　　LED需求行情持續(xù)看好，中游封裝現(xiàn)新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張。

　　隨著LED照明、大尺寸LED顯示屏和LED汽車照明的需求顯著增長(zhǎng)，2017年中國(guó)LED封裝企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)。當(dāng)前，LED封裝企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張主要瞄準(zhǔn)LED通用照明、小間距顯示屏及車用市場(chǎng)等需求旺盛的市場(chǎng)。

　　各大LED封裝廠陸續(xù)大舉擴(kuò)產(chǎn)，并開始重視LED產(chǎn)品差異化，藉由擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，強(qiáng)化市場(chǎng)影響力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。預(yù)期這一波LED擴(kuò)產(chǎn)潮將延續(xù)至2018年，并在2020年迎來全球LED照明市場(chǎng)需求的替換高峰。

　　雖然行業(yè)增長(zhǎng)率顯著放緩，但產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局也在發(fā)生改變，全球封裝產(chǎn)能正在加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。木林森作為中國(guó)最大的LED封裝企業(yè)，2017年產(chǎn)能目標(biāo)將擴(kuò)大至1,000億~1,500億顆，擴(kuò)產(chǎn)重心聚焦于小間距顯示屏應(yīng)用，占新增產(chǎn)能約60%~70%，另外40%新增產(chǎn)能則用在LED照明需求。

　　封裝大廠鴻利智匯、國(guó)星光電、瑞豐光電、晶臺(tái)光電、兆馳股份也紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能。早前，鴻利光電LED產(chǎn)業(yè)基地在南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)第一期的LED封裝月產(chǎn)能年底將達(dá)1000KK。2017 年，鴻利光電LED 封裝以擴(kuò)產(chǎn)為主，通用照明、汽車照明等應(yīng)用領(lǐng)域都在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)上擴(kuò)大規(guī)模。

　　早前，國(guó)星光電也公告宣稱，擬投入不超過人民幣2億元進(jìn)行顯示屏器件項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)，而這已經(jīng)是國(guó)星光電自2015年以來的第四次擴(kuò)產(chǎn)了。

　　在義烏工業(yè)園區(qū)， 瑞豐光電投資20億元LED擴(kuò)產(chǎn)暨新能源項(xiàng)目開工建設(shè)，主要建設(shè)LED封裝測(cè)試的生產(chǎn)制造基地和國(guó)內(nèi)先進(jìn)的新能源項(xiàng)目，項(xiàng)目在2021年達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年銷售收入40億元以上。

　　隨著大陸LED封裝廠加速擴(kuò)產(chǎn)，晶臺(tái)光電也推動(dòng)二期專案的擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)，且產(chǎn)品以2020或1010等中高端規(guī)格為主，加上價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，將持續(xù)擴(kuò)大市占版圖。

　　與此同時(shí)，兆馳股份也宣布，2017年在南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED外延片和芯片生產(chǎn)項(xiàng)目，并新增1000條LED封裝產(chǎn)線，申請(qǐng)建設(shè)LED封裝項(xiàng)目重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金達(dá)7億元人民幣。

　　伴隨LED滲透率的不斷提升，全球LED產(chǎn)業(yè)增速正逐步趨緩，而在中國(guó)市場(chǎng)，LED芯片廠商的市占率已超過七成份額，全球封裝產(chǎn)能也在加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)2017年中國(guó)封裝產(chǎn)能仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

　　“軍備競(jìng)賽”開啟LED轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)蓄勢(shì)待發(fā)

　　2017年7月，十三部委聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，不僅預(yù)示了未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和商機(jī)，也在促使各大企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)，尤其是生產(chǎn)智造變革，搶占部署時(shí)間等，為即將到來的“軍備競(jìng)賽”贏得先機(jī)。

　　此次產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的背景與上一輪擴(kuò)產(chǎn)有一定差異。一邊是整體產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，一邊是LED芯片及封裝廠逆市擴(kuò)產(chǎn)。因此，在行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)之時(shí)，各大LED廠商也加大對(duì)智慧應(yīng)用研發(fā)投入及市場(chǎng)推廣，開啟LED轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)。

　　智能制造作為中國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，要求各個(gè)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，大力推進(jìn)制造過程智能化。飛利浦、歐司朗、科銳、GE照明等國(guó)際照明大牌企業(yè)投入智能照明領(lǐng)域的研發(fā)，向市場(chǎng)推出一系列的智能應(yīng)用產(chǎn)品。在國(guó)內(nèi)，木林森、雷士、歐普、洲明、科銳等企業(yè)均在智能照明領(lǐng)域開疆布局，推出各種智能產(chǎn)品。小米、京東商城、阿里巴巴等不少大企業(yè)也加入到智慧照明應(yīng)用，共同推進(jìn)智能照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　當(dāng)前，國(guó)內(nèi)照明燈具制造業(yè)大而不強(qiáng)，自主創(chuàng)新能力弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度高，以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善，產(chǎn)品檔次不高，缺乏世界知名品牌。國(guó)家大力扶持發(fā)展制造業(yè)，建設(shè)LED產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)無疑給整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來極大推進(jìn)。擁有“生產(chǎn)制造”、“產(chǎn)品技術(shù)”優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備突出優(yōu)勢(shì)，起著企業(yè)發(fā)展的決定性作用。各大企業(yè)要更大限度地掌握和利用各方資源和優(yōu)勢(shì)，從而在這新一輪行業(yè)淘汰和洗牌的競(jìng)爭(zhēng)格局中脫穎而出。

　　此外，智能化生產(chǎn)制造的推廣與升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)電商及智能化的時(shí)代，個(gè)性化定制生產(chǎn)模式將成為一大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2018年全球智能照明市場(chǎng)規(guī)模有望超過710億美元，智能照明市場(chǎng)將得到進(jìn)一步的釋放。目前，智能照明市場(chǎng)處于起步階段，隨著技術(shù)升級(jí)、價(jià)格下降、市場(chǎng)滲透率提升，2020年將迎來智能照明的市場(chǎng)爆發(fā)期。

　　隨著《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的提出，未來LED照明行業(yè)的發(fā)展，可以更加明確方向地、更加快速地朝著智能化、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)、個(gè)性定制化方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，正在引發(fā)影響深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)開始逐步與傳統(tǒng)制造結(jié)合，智能照明產(chǎn)品巨大的市場(chǎng)潛力值得期待。